一只狡猾的狐貍欺負一只老烏龜，因為老烏龜?shù)募讱ず軋院瘢偛荒軗p傷他分毫。狐貍便叫了一群朋友：老鷹，豺狼，穿山甲，黃鼠狼……一齊對付他。
　　一天，老烏龜從一座高山路過。老鷹在天空發(fā)現(xiàn)了，猛撲下來啄他；狐貍、豺狼、穿山甲、黃鼠狼得到了消息，也都奔來圍攻。老烏龜自知不是敵手，只好把全身縮進堅硬的甲殼中，哈哈大笑說：“我穿著祖?zhèn)鞯蔫F甲，誰能損傷我分毫！”
　　狐貍說：“大家不要著忙，慢慢地商量，總有對付他的辦法！”
　　狐貍嘲笑老烏龜說：“你有本領(lǐng)，為什么還不逃走呢？”
　　老烏龜笑著回答說：“我有鐵甲護身，何必逃跑呢！”
　　狐貍說：“穿山甲呀，你能穿通山巖，趕快動手穿通它的龜殼，頭功是你的！”
　　老烏龜聽了，心中驚慌，他知道穿山甲的厲害，如果真的動手，甲殼被鉆上個洞，還有命嗎？他故作鎮(zhèn)靜，依然哈哈大笑說：“穿山甲呀，要是你不自量力，不妨來試試看，管教你折斷了頭骨、拗?jǐn)嗔宋舶?，才能領(lǐng)略我祖?zhèn)麒F甲的厲害！”
　　穿山甲聽了，嚇得畏畏縮縮，不敢動手。
　　狡猾的狐貍，想出了一個辦法：“這家伙縮在甲殼里，我們都等著，他總有探出頭來透氣的時候；灰狼大哥，等他一伸出頭來，你就把它咬斷。”
　　老烏龜聽了，更加驚慌，想：如果他們真的寸步不離守住了，我不悶死也會餓死渴死；手腳蜷縮的時間太久，也要發(fā)麻。但他仍舊十分鎮(zhèn)靜，大聲笑著，說：“我能三個月不喝水，三年不吃東西，你們有耐心，隨你們的便吧！這鐵甲頭上有個透氣洞，底下有四個通風(fēng)洞，千年不探頭，也悶不死！
豺狼啊，叫你的子子孫孫一輩子一輩子地都來等吧。”
　　狐貍驚得目瞪口呆，又想出一個辦法：“把這老賊放在山巖上，我們拿鐵榔頭來敲打，把他擊個粉碎。”
　　老烏龜大吃一驚，真的這樣做，甲殼會被擊得粉碎，整個身體要被擊成肉醬。但是，他還是不動聲色，又哈哈地笑著說：“你們這一群，都是蠢貨，我那祖?zhèn)鞯蔫F甲，哪里會怕山巖和鐵榔頭？只怕你們用力敲擊，鐵榔頭被鐵甲反彈過來，先斷送了你們的性命！”
　　豺狼聽得不耐煩，喊叫著說：“我們不必和他多嚕蘇了，送他到高山頂上，然后把他推下去，不把他甲殼跌碎，也把他頭腦震裂，送了老命！”
　　老烏龜心里萬分著急，嘴上可笑得格外響，說：“我曾經(jīng)從喜馬拉雅山的最高峰跳下去，沒傷著分毫，這樣低的山頭，還怕什么呢！”
　　狐貍大怒，厲聲說：“可恨的老家伙，你天不怕，地不怕，好吧，這次可要叫你怕。來，趕快疊起柴堆，柴上再澆上油，點起火，把他丟進火里燒死，烤熟了烏龜肉，大家吃一頓，怎么樣？”
　　朋友們都叫好，嚇得老烏龜滿身出冷汗?？墒?，他依然鎮(zhèn)靜地哈哈大笑，說：“好極了，你們的常識太差了，難道沒聽見過：烏龜洗澡，不是用水，而是用火？能夠在大火里洗上個澡，多么暢快哪！”
　　狐貍氣得暴跳如雷，大聲呼喝：“該死的東西，你不怕火，難道你也不怕水？請老鷹叼住他，高高飛起，飛到那條大河的上空，把他擲到河中去，瞧他再敢逞強嗎？”
　　老烏龜心中大喜：好一個狡猾的狐貍，竟會想出了這么一個笨主意，這可再好沒有了。但是，他裝出十分恐懼的樣子，全身顫抖著，開始哭泣哀求說：“狐貍大哥，各位好兄長，我究竟和你們沒有很深的怨仇，何必一定要送我死命呢？如果真的把我擲入大河，那我這笨重的甲殼，馬上就沉下水底，不淹死，也就悶死了！求求你們，千萬饒我這條老命吧！……”
　　狐貍大喜，笑罵道：“原來你也有害怕的時候！你再笑呀，為什么要哭泣哀求呢？哼！老家伙，要知道，今天饒了你，日后卻是我們的麻煩！”
　　狐貍命令老鷹動手，老烏龜哭得更凄慘，狐貍卻笑得喘不過氣來。
　　老鷹把老烏龜抓住了，高高飛起，飛到那條浩闊的河流上空，找個水流十分湍急的地方，便把老烏龜拋了下去。
　　老烏龜?shù)舻胶永?，等于回到了老家，他從水面上探出頭來，哈哈大笑說：
　　“多謝老鷹大哥送我回家！狡猾的狐貍先生，勸你以后不要再賣弄聰明啦！”